Importera anställdedata från Fortnox till Simployer.

Information om hur integrationen till Fortnox fungerar när det gäller att importera och uppdatera anställda.

Obs: Detta kräver att du har konfigurerat en integration mot Fortnox. Läs mer här

Översikt

Denna integration till Fortnox använder säkra API:er för att möjliggöra en smidig integration av grundläggande anställdedata mellan de två systemen. Anställda kan skapas från båda systemen, men vi rekommenderar starkt att ha ett system som sanningens källa för all din anställdedata.

Du kan läsa mer här om de detaljerade integrationsdatafälten som uppdateras i varje system.

Import från Fortnox till Simployer är vanligtvis en engångssynkronisering som krävs när du ställer in integrationen första gången.

För att se hur du exporterar från Simployer till Fortnox, se artikel: Exportera anställdedata från Simployer till Fortnox.

Importera anställdvy

För att importera anställda från Fortnox till Simployer One, navigera till Personer - Exportera/Importera - Fortnox - Importera

Här hamnar du på fliken Alla, men två andra flikar finns också:

• Ny - Anställda som finns i Fortnox-kontot men ännu inte har importerats (även kallad länkad) till Simployer One.

• Importerad - Anställda som är länkade (har importerats från Fortnox eller exporterats tidigare från Simployer One)

• Alla - Alla anställda som finns i det anslutna Fortnox-kontot.

Så första gången du besöker denna sida ser du fliken Alla. Den vyn visar alla anställda som finns i det anslutna Fortnox-kontot.

Så länge anställden i Fortnox inte har importerats (eller länkats genom export från Simployer One) kommer Simployer One-användaren att ersättas med Matcha och Skapa knappar.

Skapa : Kommer att skapa en ny användare i Simployer One med information från Fortnox.

Matcha : Låter dig matcha anställden från Fortnox med en befintlig användare i Simployer One.

Påverkade fält (fält att slå samman)

Här kan du se en översikt över vilken information som kommer att påverkas av importen.

Genom att klicka på det får du en mer detaljerad översikt över vilken information som har hittats i Fortnox och vilken information som för närvarande finns i Simployer One (detta kommer att vara tomt om det inte finns någon anställd som har matchats med den anställde som hittades i din källa).

Åtgärd som ska utföras

Denna kolumn informerar dig om vilken åtgärd som kommer att utföras när du trycker på Importera.

• Skapa ny användare - denna anställda kommer att skapas i Simployer One baserat på informationen från Fortnox.

• Föredra Simployer One - Denna användare är matchad mellan ditt Fortnox och Simployer One men informationen i Simployer One förblir densamma (ingen ny data importeras från Fortnox).

• Föredra Fortnox - Denna användare är matchad mellan Fortnox och Simployer One och informationen i Simployer One kommer att skrivas över av information från Fortnox.

• Matcha manuellt - Denna användare har matchats manuellt. Kan också ställas in till antingen Föredra Simployer One eller Föredra Fortnox.

Gör ingenting - Detta betyder att ingen åtgärd kommer att vidtas på den anställde.

Du kan ändra åtgärden som ska utföras genom att välja kryssrutan bredvid den anställde och välja vilken åtgärd du vill uppnå med knapparna högst upp. Skapa, Föredra Simployer One , Föredra Fortnox eller Gör ingenting)

Importera anställda från Fortnox

När du känner dig trygg med hur översikten ovan fungerar är det dags att importera!

Navigera till Personer - Exportera/Importera - Fortnox - Import (fliken Alla)

Använd kryssrutorna längst till vänster i listan över anställda för att välja personer och sedan berätta för Simployer One hur du vill hantera den anställde.

I exemplet nedan skulle dessa 3 anställda skapas som nya användare i Simployer One.

De skulle sedan importeras (även kallad länkad) och om data uppdateras i Simployer One  kan du nu använda exportfunktionaliteten för att uppdatera informationen i Fortnox.

Läs mer här om vilka integrationsdatafält som importeras

Matcha anställda från Fortnox

Om du har anställda som finns i båda systemen men som ännu inte har länkats/matchats, navigera till Personer - Exportera/Importera - Fortnox - Importera (fliken Alla).

Med hjälp av kryssrutorna längst till vänster i listan över anställda kan du välja personer och sedan för varje anställd i Fortnox välja den anställd som den ska matchas med i Simployer One.

I exemplet nedan skulle dessa 2 anställda matchas enligt följande:

Fortnox-användaren Puck kommer att matchas med Black Panther

Fortnox-användaren Gamora kommer att matchas med Gamora The First

De skulle sedan importeras (även kallade länkade) och om data uppdateras i Simployer One kan du nu använda exportfunktionen för att uppdatera information i Fortnox.

Uppdatera anställda med data från Fortnox:

Om du använder Fortnox som källa eller om du för något annat användningsfall vill uppdatera importerade användare (även kallade länkade användare) med ny data från Fortnox.

Navigera till Personer - Exportera/Importera - Fortnox - Importera och växla sedan till fliken Importerad.

Markera de anställda med kryssrutorna och klicka på knappen Föredra Fortnox.

Läs mer här om vilka integrationsdatafält som importeras.